家用空調(diào)制冷劑切換加速
家用空調(diào)制冷劑切換加速
家用空調(diào)行業(yè)在經(jīng)歷了前期的高增長后,2019與2020冷年明顯放緩了腳步,規(guī)模連續(xù)收縮,與此同時,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)隨著環(huán)境保護法規(guī)、能效標(biāo)準(zhǔn)要求加速切換。伴隨家用空調(diào)行業(yè)的調(diào)整,上游制冷劑行業(yè)供應(yīng)結(jié)構(gòu)也隨著需求市場的變化重新布局。
從近幾年空調(diào)產(chǎn)品的各冷媒機型占比來看,R32空調(diào)自2015冷年開始有少量份額,到2018冷年以后快速上升;與之形成鮮明對比的是,R22空調(diào)從開始約60%的占比快速縮減至25%左右,后期還有進一步加速縮減的趨勢。R410A空調(diào)也受到一些擠壓。
空調(diào)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化直接影響著上游制冷劑的供應(yīng)結(jié)構(gòu)。在制冷劑供應(yīng)端,R32供應(yīng)量規(guī)模大增,R410A增長較為緩慢,ODS用途R22行業(yè)供應(yīng)加速削減。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從2017到2020年,新冷媒R32生產(chǎn)企業(yè)擴產(chǎn)速度驚人,很好產(chǎn)能幾乎從20萬噸擴產(chǎn)至40萬噸,目前行業(yè)尚有10多萬噸新增產(chǎn)能投建,供應(yīng)過快增長導(dǎo)致行業(yè)平均開工率從6成以上驟降至4成以下。
2020年以來疫情影響巨大,內(nèi)、外銷市場萎縮使原本就供大于求的市場更加雪上加霜,再加上按照《基加利修正案》,2020-2022這三年是包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家基線年,制冷劑生產(chǎn)企業(yè)為了贏在未來市場,這三年大有血拼出貨、不計成本把量做上去的陣勢。
特別行業(yè)背景下的慘烈競爭導(dǎo)致產(chǎn)品價格嚴(yán)重倒掛,加速了行業(yè)洗牌,預(yù)計未來制冷劑生產(chǎn)企業(yè)也將更集中,產(chǎn)業(yè)鏈完整、客戶基礎(chǔ)好的企業(yè)有望在行業(yè)洗牌中存活下來。
從2015到2020冷年,家用空調(diào)冷媒價格整體隨著供應(yīng)增速快于需求增速緩慢下行,產(chǎn)品毛利率同向下跌。其中,2016年受環(huán)境保護加碼影響化工基礎(chǔ)原材料價格漲幅較大,在成本上漲和同期空調(diào)行業(yè)壓縮機冷凍油供需失衡的局面下,空調(diào)制冷劑價格波動幅度較大。
制冷劑R22價格上漲主要是受益于行業(yè)占比較高和配額產(chǎn)品行業(yè)供應(yīng)量有限,配額緊俏的年份產(chǎn)品價格探漲為主;其它兩種制冷劑R32與R410A整體供應(yīng)過剩,除了上游關(guān)鍵原材料無水氫氟酸(AHF)、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯等價格波動,副產(chǎn)鹽酸處理費用對成本也有直接影響。
近年制冷劑價格重心大體呈現(xiàn)緩慢下行態(tài)勢,預(yù)計要等到行業(yè)整合期結(jié)束,各產(chǎn)品毛利率才能回歸到正常水平。
繼二季度疫情得到很好控制后,三季度我國制造業(yè)得到全面恢復(fù)。隨著新能效標(biāo)準(zhǔn)實施和環(huán)境保護要求愈來愈嚴(yán),空調(diào)行業(yè)消費升級和產(chǎn)品端的功能升級將促使企業(yè)創(chuàng)新升級。
空調(diào)產(chǎn)品消費與房地產(chǎn)市場、高溫天氣等不確定因素關(guān)系緊密。由于影響因素多,產(chǎn)業(yè)鏈錯綜復(fù)雜,在充滿不確定性的大環(huán)境中尋找確定性機遇是上下游企業(yè)的共同目標(biāo)。無論是空調(diào)企業(yè)還是制冷劑生產(chǎn)企業(yè),廣大從業(yè)者都在危機中尋找新機遇。
當(dāng)前經(jīng)濟形勢國內(nèi)明顯恢復(fù)較快,“內(nèi)需為主,其余為輔”的內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展格局已然成為后續(xù)經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手,但限于空調(diào)行業(yè)和制冷劑行業(yè)外貿(mào)出口依賴度較高,因此,只有海外疫情趨穩(wěn)好轉(zhuǎn),才能真正帶動關(guān)聯(lián)行業(yè)全面觸底反彈。
但總體而言,國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩和國外市場萎縮終將是暫時的。未來可期,總會來;困難很難,總會過!相信在多方努力下,空調(diào)行業(yè)和制冷劑行業(yè)都將會增長更穩(wěn)健,整體更均衡。
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